周瑜看诸葛亮聪明能干，心里特别嫉妒，想除掉他，于是周瑜就以水上交战需要若干箭理由，让诸葛亮在十天之内造出10万支箭弹，诸葛亮说只用三天就能找好，便当面立下了军令状。

周瑜派鲁肃去探听虚实，可诸葛亮却找鲁肃帮忙，向鲁肃借了20条船，并在每条船上安排了30名士兵，还用青布幔子盖住了船，船的两边儿都安上了草把子。

前两天诸葛亮都没有什么动静，到了第三天四更时，他请鲁肃和他一起坐船去取箭。天还没有亮，水上的雾很大，当他们到了曹军水寨，诸葛亮让士兵们把船头朝西排成一排，还让士兵们擂鼓呐喊。曹操天听到鼓声和呐喊声下令让弓弩手向船射箭，但是诸葛亮却让士兵把船头调转，让船的另一面也插满箭，然后满载而归。这时曹操才知道上了当。

天亮了，船靠岸，鲁肃把诸葛亮借箭的是过程告诉了周瑜。周瑜感叹道：诸葛亮真是神机妙算，我真是自愧不如!