在大森林里，有一棵大树，大树上有一只小青虫，她长得很丑，大家都不喜欢她。

她很伤心，只好躲在黑暗的角落里，悄悄地听蟋蟀唱歌，可蟋蟀总是轻蔑地摆动触须说：“走开!你这么丑，我才不让你听我唱歌呢!”说完，其它昆虫也跟着嘲笑起来。她很伤心，爬到大树上的一片叶子上，忽然发现叶子上又有一只小青虫，这一只小青虫看见了她，便上前打招呼，她很害怕，怕被嘲笑，便假装低头吃树叶，他也跟着吃树叶，他边吃边说：“你好吗?”她小声地说：“我……我很好。”他对她说：“我们做朋友吧!”她听了很开心，因为她有朋友了。

从此以后，她们每天都在一起，一起吃树叶，一起玩。有一天，她们俩一起吐了丝，给自己各做了一个“小房子”，她们一睡就睡到了春天，她们奋力地钻出了“小屋子”。

这一次，她不再是以前那个丑陋的小青虫了，她变成了美丽的蝴蝶，随着音乐翩翩起舞。这时，音乐停了，她低头一看，原来是蟋蟀正抬头望着她说：“仙……仙女啊!”“真的是仙女!”其它昆虫也对她夸奖了起来。