孙悟空乘着筋斗云回到了花果山以后，孙悟空高声叫到：“孩儿们，都出来吧!”只见树林中跳出来一只只猴子，哭喊道：“大王，大王，您终于回来了，我们想死你了。自从大王走了以后，这里来了一个混世魔王，他经常抓走我们的兄弟，还要霸占水帘洞。”孙悟空非常愤怒，说：“哪来的妖怪，竟然敢在我的地盘撒野?”猴子们说：“我们也不知道从那来的。只知道他住在水脏洞。来时风，去时雨，有时雷电，有时云雾”孙悟空架起筋斗云，就去找混世魔王报仇了。

孙悟空来到混世魔王洞口，大叫道：“混世魔王，给我老孙滚出来。”混世魔王听见喊声，穿好盔甲，拿起钢刀，就来到洞口。混世魔王说：“哈哈，原来是个小个子。”孙悟空说：“你这个不长眼睛的家伙，连我老孙都不认识。”混世魔王跟孙悟空打了起来。没一会，就被孙悟空打的鼻青脸肿。混世魔王着急了，拿起钢刀，就向孙悟空砍去。孙悟空拔了一根毫毛，在嘴里嚼了一嚼，喷到空中，大喊：“变”变出来了二三百个小猴，把混世魔王围了起来。小猴子们抱的抱，扯得扯，抠眼睛，捏鼻子，拉耳朵……孙悟空趁机抢过混世魔王的钢刀，一刀把混世魔王劈成了两半。孙悟空进洞，打败了其他的小妖，火烧了水脏洞，救回了其他的猴子们。回到了水帘洞。

孙悟空告诉大家，他拜师学艺的经过，现在姓孙，法名悟空，众猴听了非常高兴，说：“那我就是二孙，三孙，四孙……”大家庆祝了一天。